KT&G 주가 전망 및 분석(시세, 배당주식,중장기투자종목)

오늘은 담배인삼공사인 KT&G에 대해 포스팅하겠습니다. 담배와 건강식품인 홍삼 등을 판매하는 회사이며 저희 아버지가 다니고 있는 회사라서 제가 그나마 좀 어느 회사보다 잘 아는 회사입니다. 예전에는 레종,에쎄밖에 기억이 안 나는데 요즘은 잘 나가는 상품들도 많이 출시되었고 특히 최근에는 타사의 전자담배로 인해 매출감소를 겪다가 KT&G의 전자담배가 인기를 끌면서 전자담배판매도 성공한 기업입니다. 원래는 공기업이었지만 2000년대초반에 민영화로 대기업이 된 회사이며 현재 국내담배시장에서 독점적이며 던힐,메비우스,말보로의 해외담배업체가 경쟁상대입니다. 마침 제가 편의점알바생이라 담배회사별로 얼마나 팔리는지를 잘 아는데 경험상으로는 KT&G>던힐=말보로>메비우스(스카이블루가 매출 대부분차지)입니다. 그리고 KT&G는 배당수익률이 5%정도인 고배당주식으로 곧 연말이 다가오니 배당주에 지금부터라도 투자하시는 것을 권합니다.

KT&G의 3분기연결 영업이익은 4,095억원(+7%)으로 시장 컨센서스에 부합한 것으로 전망되고 있습니다. 면세점 매출 감소에 따른 내수담배 ASP 하락과 인삼공사 매출 감소에도 불구하고, 중동 담배 수출 회복,  부동산 분양 매출 증가 등으로 읶해, 영업이익이 전년동기 대비 증가할 것입니다. 인삼공사는 선물세트 수요 호조로 매출 감소율이 2분기 대비 3분기에 완화될 것으로 판단됩니다. 동사는 중동 담배 수출 회복과 전자담배 수출 확대를 통해, 해외 담배 매출 확대에 집중하고 있습니다. 특히, 중동 수출이 회복되면서, 올해 연간 순이익 증가때문에, 올해 주당 배당금 상향에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단됩니다.

 

 

 

현재 주가는 상당히 저평가되어있습니다. per은 10이고 회사의 중동수출기대와 배당상향의 재료가 있는데도 주가는 아직 크게 상승하지 않았습니다. 현재는 매수하기 좋은 타이밍입니다. 참고로 코로나터지기 전에는 주가는 더 높았어서 아직까진 완전히 회복하지 않은 것으로 보입니다. 시가총액은 11조인 우량주에 경기둔감형 주식에 국내담배수출장악에 너무나도 믿을만한 회사입니다. 장기투자로도 좋고 배당주식으로 굉장히 좋습니다. 애널리스트의 목표주가가 11만원이라는데 솔직히 맞다틀리다라고 할 수는 없지만 앞으로의 상승세가 기대되는 회사입니다.

재무제표를 보시면 현재 적자는 없고 영업이익도 안정적입니다. 다들 아실만한 우량주기업이라 짧게 설명했습니다.증권사 애널리스트보고서보면 전부 전년 전분기보다 상승세라고 합니다.

 

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